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　　變成氣球的壞狐貍壞狐貍(fox)不想在做狐貍了，它想飛到天空中去玩耍，它拿了999顆糖果去換換魔法巫婆的魔法。它請求魔法巫婆把它變成一只氣球，魔法巫婆收下了它的糖果，答應了它的請求。

　　變成氣球的狐貍慢慢飛了起來，一向飛到天空中去，它看見一個孩子正在開心的吃著冰欺凌，壞狐貍最憎惡的就是幸福的笑臉，它馬上飛下來，奪走孩子的冰欺凌，孩子傷心的哭了起來，壞狐貍趕快飛回了天空上。

　　壞狐貍又看見天空上一群快樂的小鳥在飛，壞狐貍憎惡的笑聲又出現了，壞狐貍把自己身子下面的繩子纏在小鳥的腿上，害的小鳥絆倒差點摔到地上，壞狐貍哈哈大笑起來，跑回到了天空上。

　　大樹爺爺看見非常生氣，接著風吹來的方向，用自己的樹枝抓住了壞狐貍變成的氣球，戳破氣球，壞狐貍變回了狐貍的樣子，以后再也做不了好事了。